Если бы любовник был превращен в человеческую кожу... хватило бы у тебя смелости надеть эту кожу? Главный герой Юрий Митани — деревенская школьница и ее одноклассница, в которую она влюблена. Тацуя вместе поехал в Токио преподавать на открытом воздухе, и пока они развлекались, их поймала темная организация...